苗圩:關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的三個思考
2021-11-16 09:51:49.000
苗圩:關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的三個思考
世界汽車行業(yè)正經(jīng)歷百年未有之大變局;中國新能源汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革上半場;智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點。9月17日上,在第三屆世界新能源汽車大會上,全國政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會副主任苗圩以視頻連線方式進(jìn)行了《關(guān)于汽車產(chǎn)業(yè)變革趨勢的思考》主題演講。
世界汽車工業(yè)正在經(jīng)歷百年未有之大變局
講到大變局,汽車誕生100年來,發(fā)生了三個大變化。
第一個變化就是,動力系統(tǒng)正從內(nèi)燃機(jī)驅(qū)動向純電驅(qū)動轉(zhuǎn)換。
全球汽車產(chǎn)業(yè)電動化呈現(xiàn)快速增長趨勢。2020年,全球新能源汽車銷量達(dá)到307萬輛,滲透率提升到4%,其中純電動汽車銷量占比高達(dá)70.6%,全球新能源汽車保有量超過1000萬輛,純電動汽車占比達(dá)到67%。在全球新能源汽車保有量1000萬輛中,中國占有500萬輛。
到目前為止,全球已經(jīng)有20多個國家制定了汽車電動化或者燃油車禁止銷售政策,8個國家制定了凈零排放政策。汽車電動化是道路交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)雙碳目標(biāo)的重要路徑,驅(qū)動系統(tǒng)轉(zhuǎn)換進(jìn)入一個快車道。
第二個變化就是,控制系統(tǒng)正從分布式向集中控制演進(jìn)。
隨著汽車電子電器應(yīng)用不斷增加,ECU(Electronic Control Unit,電子控制單元)控制越來越多。一輛整車少則幾十個ECU,多則上百個ECU,這么多分散ECU帶來整個電子電器架構(gòu)異常復(fù)雜。
從現(xiàn)在開始,汽車電子電器架構(gòu)正從分散控制向集中控制轉(zhuǎn)換。首先從分散ECU向域控制器轉(zhuǎn)換,進(jìn)一步可能是車載計算平臺,再進(jìn)一步可能還要和汽車云端計算結(jié)合起來。隨著集中化程度提高,汽車軟件代碼數(shù)量也不斷增加,最新域控制器計算平臺操作系統(tǒng)代碼已經(jīng)有幾千萬行。
第三個變化就是,汽車產(chǎn)品從封閉系統(tǒng)走向開放系統(tǒng)。
過去汽車在行駛期間,除聽收音機(jī)是一個開放系統(tǒng)外,其他基本是一個封閉系統(tǒng),隨著域控制器、電子控制計算平臺和下一步互聯(lián)網(wǎng)云端連接,汽車功能得到極大拓展,將來可以實現(xiàn)車和車、車和交通基礎(chǔ)設(shè)施、車和互聯(lián)網(wǎng)云端、車和人之間的連接,這就使汽車系統(tǒng)走向一個開放系統(tǒng)。
所以,整車企業(yè)在這場百年未有之大變局中,應(yīng)該準(zhǔn)確識變、科學(xué)應(yīng)變、主動求變,抓新機(jī)、開新局。
中國新能源汽車引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)變革上半場
2014年5月24日,習(xí)近平總書記在上海汽車集團(tuán)考察時強(qiáng)調(diào),發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路,要加大研發(fā)的力度,認(rèn)真研究市場,用好用活政策,開發(fā)適應(yīng)各種需求的產(chǎn)品,使之成為一個強(qiáng)勁的增長點。
我國新能源汽車發(fā)展,從2009年“十城千輛”試點示范開始,到2015年屬于新能源汽車市場導(dǎo)入期。這個階段由于政府補(bǔ)貼用戶,新能源汽車市場從無到有得到快速發(fā)展。
2016年,新能源汽車市場成長從導(dǎo)入期向成長期轉(zhuǎn)變。新能源汽車市場驅(qū)動力從過去單一政策驅(qū)動,向政策+市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。
2012年,我們一年新能源汽車銷售量只有13000輛。到去年,新能源汽車銷售量達(dá)到136萬輛,新能源汽車滲透率達(dá)到5.4%,年平均增長率達(dá)到67.7%。今年上半年,我國新能源汽車?yán)塾嬌a(chǎn)113萬輛,比去年同期增長223%,市場滲透率達(dá)到8.6%。
隨著新能源汽車發(fā)展,其發(fā)展模式發(fā)生很大變化。從格局重塑來看,傳統(tǒng)汽車企業(yè)加速向全新設(shè)計電動化平臺轉(zhuǎn)變,遵循整體化設(shè)計理念,電動汽車集成度更高,性能更優(yōu)越。還有一批新興企業(yè)進(jìn)入汽車行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)等跨界企業(yè)成為產(chǎn)業(yè)格局變革推動者。
另一個變化就是,營銷模式發(fā)生很大變化。過去是簡單地賣產(chǎn)品單一商業(yè)模式,隨著新能源汽車發(fā)展,我們由制造型企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃煨?服務(wù)型企業(yè)。通過OTA(Over-the-Air Technology,空中下載技術(shù))不斷升級,按需付費(fèi)實現(xiàn)價值變現(xiàn)。所以,今后方向是除賣產(chǎn)品外,還可以賣服務(wù),賣產(chǎn)品只能賺一次錢,賣服務(wù)可以賺N次錢。
去年下半年,國務(wù)院批準(zhǔn)了新能源汽車產(chǎn)業(yè)新一輪發(fā)展規(guī)劃(《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,簡稱《規(guī)劃》),時間是從2021年到2035年?!兑?guī)劃》對未來15年我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出全面部署和系統(tǒng)謀劃,明確電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化作為發(fā)展方向。
《規(guī)劃》有一個目標(biāo),就是推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展,加快建設(shè)汽車強(qiáng)國?!兑?guī)劃》有五大發(fā)展舉措,包括提高技術(shù)創(chuàng)新能力、構(gòu)建新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)、推動產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、完善基礎(chǔ)設(shè)施體系、深化開放合作?!兑?guī)劃》還有五大保障措施。
《規(guī)劃》還對2025年和2035年新能源汽車發(fā)展給出一個愿景目標(biāo)。從市場規(guī)??矗?025年新能源汽車預(yù)計占全部汽車銷售量比例達(dá)20%左右,純電動乘用車的新車平均電耗將降低到每百公里12kwh。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛主流,這也意味著可能超過50%。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為下半場競爭焦點
隨著對單車智能局限性認(rèn)識不斷深入,我國在全球率先提出網(wǎng)聯(lián)化理念和分級。智能化與網(wǎng)聯(lián)化的深度耦合,車路協(xié)同將成為我國發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的獨(dú)特優(yōu)勢,這已經(jīng)獲得社會廣泛共識。
過去對新能源汽車大家比較關(guān)注續(xù)駛里程。在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面,我們要轉(zhuǎn)變?yōu)楦雨P(guān)注計算平臺算力。在L2級別階段,我們大概以個位數(shù)TOPS(Tera Operations Per Second,處理器運(yùn)算能力單位)作為算力標(biāo)準(zhǔn),到L3級別階段,有可能變成十位數(shù)TOPS標(biāo)準(zhǔn)。到更高階段,可能是百位數(shù)甚至千位數(shù)TOPS躍升。每一個級別躍升大概有十倍以上增加。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車是我們構(gòu)建智能交通智慧城市的關(guān)鍵要素。我國5G基站數(shù)已經(jīng)超過90萬個,占全球5G基站數(shù)總量近70%。5G基站已經(jīng)覆蓋全國所有地級以上城市,獨(dú)立組網(wǎng)規(guī)模全球最大。
在智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展上,除汽車行業(yè)外,跨行業(yè)深度融合發(fā)展也是必然趨勢。像信息通信技術(shù)企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、交通運(yùn)輸企業(yè)、軟件服務(wù)企業(yè)等,都可以在智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面發(fā)揮獨(dú)特作用。大家融合起來,跨行業(yè)、跨領(lǐng)域成為新時代發(fā)展特征。
當(dāng)然,智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展仍然面臨多重挑戰(zhàn)。比如在產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定方面,目前我國95%以上汽車芯片依靠進(jìn)口,在外部環(huán)境日益復(fù)雜的情況下,產(chǎn)業(yè)鏈安全問題依然突出。另外,安全的車控系統(tǒng)等基礎(chǔ)軟件基本被國外供應(yīng)商掌握,設(shè)計、開發(fā)、驗證等工具也基本來自歐美大企業(yè),車載操作系統(tǒng)、底層技術(shù)方案方面,國外企業(yè)同樣占有相對優(yōu)勢。
另一個挑戰(zhàn)是安全問題日益凸顯,功能安全、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全等問題更加突出。